נגד הרוח
היצורים האלה, שכל גופם וראשם מכוסה שיער, שעל פניהם מסכות חייתיות ופעמונים קשורים סביב מותניהם, הם גברים בולגרים המכונים קוקרי (Kukeri), ואחת לשנה, לקראת האביב, הם מקיימים את הריקוד הטקסי הזה, פולחן שנועד לסלק רוחות רעות. הם עוברים מכפר לכפר ורוקדים, וכשהרוחות הרעות מסתלקות היבולים עולים ופורחים, הבריאות משגשגת והאושר רב. בפולקלור המקומי, הקוקרי היא סוג של ישות אלוהית - לעתים ביחיד ולעתים ברבים - שכמותה מופיעה בטקסים דומים ובשמות שונים ברחבי הבלקן.
הסרט התיעודי הזה, מבית הניו יורקר, הוא הזדמנות לצפות בריקודים מקרוב, להכיר את הרקדנים ואת מה שמחבר אותם אל הפולחן העתיק, ולנסות להבין את כוחה של האמונה שבה הם נאחזים.